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2023

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03

LED间距微缩化发展趋势明显,雷曼光电有望持续受益


  雷曼光电(300162.SZ)最新披露的2022年度年报显示,公司在专用显示市场销售的LED显示产品中,P0.9及P1.2之间的产品销量占比超过80%,间距微缩化发展趋势明显。

  在LED微缩化时代到来的背景下,显示行业的市场格局有望被重塑,基于COB封装技术的Micro LED产品市场扩张或将提速。

  目前,包括安防、监控、指挥、生产调度中心等在内专用显示市场主要被SMD小间距产品占据,但随着COB技术的不断进步和成熟,这个领域正在被COB产品逐步替代。相比目前市场主流的传统的SMD小间距产品,基于COB封装技术的显示产品在显示效果、防撞抗压、维护成本、人机交互等多个方面都有绝对优势,并且还存在点间距越小综合成本优势越明显等优点。也就是说,当下游的需求升级到P1.2以下时,COB产品就具备绝对竞争优势,未来全面替代SMD小间距产品或只是时间问题。

  除SMD小间距产品外,基于COB封装技术Micro LED还开始在商用市场和家用市场与LCD、投影仪、OLED等技术产品竞争。在视频会议、智慧教育等商用市场,基于COB封装技术Micro LED的应用案例越来越多,发展势头迅猛;在家用显示市场,雷曼光电、三星、LG等企业都已推出了不同超大尺寸的基于COB封装技术Micro LED超高清巨幕产品,缓慢占领高端家用显示市场。

  COB显示产品的成长前景也被专业机构看好。迪显(DISCIEN)市场研究报告指出,COB市场目前销额占比已占整体小间距市场的10%,份额稳步成长,增速明显高于整体市场,量额增速均在15%以上,预计未来COB产品的市场认知度将明显增长,同时随着技术成熟与成本下降,场景用户将从高端用户逐渐往中端市场渗透。DISCIEN同时预测,到2027年COB占比将达33.1%,销售额突破150亿元。

  雷曼光电在年报中表示,Micro LED是小微间距显示发展的主流方向,COB技术则是目前Micro LED的最佳技术路线。随着“5G+8K”技术应用的快速普及,以及视频呈现大屏化、数据可视大屏化、家用观影大屏化、裸眼3D大屏化等新型需求的提升,基于COB技术的小微间距LED显示在多个细分市场“全面开花”,从传统安防、监控、指挥、生产调度中心等专用显示市场,加速向会议中心、展览展示、教育等商用显示市场和家庭影院为代表的家用显示市场渗透,并快速抢占传统DLP和液晶拼接显示市场份额,规模持续扩张。

  雷曼光电作为国内COB显示领域的先行者和引领者,早在2018年就在业内率先推出并量产基于COB集成封装技术的Micro LED超高清显示产品,并围绕8K超高清产业发展,持续完善产品结构和业务生态布局。

  截至目前,雷曼光电已成为全球少数完整掌握COB正装、倒装、像素引擎等多技术工艺路线产品的量产能力的企业之一,COB产品已全面应用到专用显示、商用显示和家用显示三大领域。根据第三方市场分析机